Nûçeyên gerdûnî yên herî mezin ên 2023-an

Bazarên metal û mîneral di demên herî baş de bêhêz in - Hilweşîna bihayê nîkel, kobalt û lîtiumê di sala 2023-an de giran bû, lê ne bi tevahî bêhempa bû. Hilberînerên erdên kêm, nobedarên metal ên koma platîn, şopînerên hesin, û xeletiyên zêr û zîv ji bo vê yekê xirabtir bûne.

Pargîdaniyên madenê di navgîniya avên gemar de çêtir bûne, lê girtina bi zorê ya yek ji mezintirîn kanên sifir ku di van dehsalên dawî de tê hilberandin, wekî bîranînek hişk ji xetereyên mezin ên ku karkerên madenê rû bi rû ne û li jor veguheztinên bazarê re xizmet kir.

Panama kana sifirê ya mezin datîne

Piştî çend mehan ji xwenîşandan û zextên siyasî, di dawiya Mijdarê de hukûmeta Panama ferman da ku kanza Cobre Panama ya First Quantum Minerals were girtin li dûv biryara Dadgeha Bilind ku peymana madenê ji bo operasyonê ragihand.nedestûrî.

Kesayetiyên gelemperî di nav de çalakvana avhewa Greta Thunberg û lîstikvanê HollywoodLeonardo Di Capriopiştgirî da xwepêşandanan ûvîdyoyek parve kirgazî ji bo rawestandina operasyonan "mega-mîna" kir, ku zû zû zû zû belav bû.

Daxuyaniya herî dawî ya FQM roja Îniyê got ku hukûmeta Panama ji bo pargîdaniya Vancouver-ê bingehek qanûnî peyda nekiriye.şopandina plana girtinê, planek ku wezareta pîşesaziyê ya neteweya Amerîkî ya navendî got ku dê tenê di Hezîrana sala pêş de were pêşkêş kirin.

FQMvekiriyedu teblîxeyên hakemê yên li ser girtina kana madenê ku ji dema xwepêşanderan ve ne xebitiyeketina porta wê ya barkirinê asteng kirdi Cotmehê de. Lêbelê, hakem dê ne encama bijareya pargîdanî be, CEO Tristan Pascall got.

Di encama aloziyê de, FQM got ku ew diviya çêtir nirxa 10 mîlyar dolarî ji raya giştî re ragihîna, û naha dê zêdetir wextê xwe bi Panamayan re derbas bike berî hilbijartina neteweyî ya sala bê. Parçeyên FQM di hefteya borî de rabûne, lê hîn jî ji% 50-ê li jêr rêjeya bilind a Tîrmeha îsal bazirganî ye.

Kêmasiya sifir a pêşbînkirî diherike

Girtina Cobre Panama û astengiyên neçaverêkirî yên xebitandinê yên ku pargîdaniyên kana sifir neçar dikin ku hilberînê kêm bikin, dît ku ji nişka ve rakirina dora 600,000 ton peydakirina çaverêkirî dê bazarê ji zêdebûnek mezin a bendewar berbi hevsengiyê, an jî kêmasiyekê veguhezîne.

Diviyabû ku du salên pêş de bibe demek pir ji bo sifir, bi saya rêzek projeyên nû yên mezin ku li çaraliyê cîhanê dest pê dikin.

Hêviya li seranserê piraniya pîşesaziyê ji bo zêdebûnek rehet bû berî ku bazar di dawiya vê dehsalê de dîsa teng bibe dema ku daxwaz zêde bû.wesayîtên elektrîkêûbinesaziya enerjiya dikare bê nûkirintê çaverêkirin ku bi kêmbûna kanên nû re rûbirû bibe.

Di şûna wê de, pîşesaziya madenê ronî kiriye ka peydakirina çiqas xizan dibe - gelo ji ber dijberiya siyasî û civakî, dijwariya pêşvebirina operasyonên nû, an jî tenê dijwariya rojane ya hilkişîna keviran ji kûrahiya binê erdê.

Bihayê lîtiumê li ser zêdebûna peydakirinê rêve dibe

Buhayê lîtiumê di sala 2023-an de hate hilweşandin, lê pêşbîniyên sala pêşeroj ji rokê dûr in. Daxwaza Lithium jiwesayîtên elektrîkêhîn jî bi lez mezin dibe, lê bersiva peydakirina sûkê serûbin kiriye.

Di vê navberê de, peydakirina lîtiumê ya gerdûnî, dê di sala 2024-an de ji sedî 40 zêde bibe, UBS destpêka vê mehê got, ji zêdetirî 1.4 mîlyon ton wekheviya karbonat lîtium.

Hilberîna li hilberînerên top Australya ûAmerîkaya Latîndê bi rêzê 22% û 29% bilind bibe, di heman demê de ku li Afrîkayê tê pêşbînîkirin ku du qat zêde bibe, ku ji hêla projeyên li Zimbabwe ve têne rêve kirin, bank got.

Hilberîna çînî jî dê di du salên pêş de ji sedî 40 zêde bibe, got UBS, ku ji hêla projeyek mezin a CATL li parêzgeha Jiangxi ya başûr ve hatî rêve kirin.

Banka veberhênanê hêvî dike ku bihayên karbonat lîtyuma Çînî sala bê zêdetirî 30% dakevin, di sala 2024-an de her tonek bi qasî 80,000 yuan (14,800 dolar) dakeve, bi navînî li dora 100,000 yuan, wekhevî lêçûnên hilberînê li Jiangxi, herêma hilberîna herî mezin a Chinaînê. kîmyewî.

Taybetmendiyên lîtium hîn jî di daxwazek mezin de ne

Di Cotmehê de, Albemarle Corp.ji desteserkirina xwe ya 4,2 mîlyar dolarî dûr ketya Liontown Resources Ltd., piştî ku jina herî dewlemend a Avusturalya hindikahiyek astengdar ava kir û bi bandor yek ji mezintirîn peymanên metal-batterî yên heya îro têk bir.

Bi dilxwazî ​​ku pêvekek nû lê zêde bike, Albemarle bi mehan li pey armanca xwe ya Perth-ê ketibû, çavê xwe dida projeya xweya Kathleen Valley - yek ji depoyên herî hêvîdar ên Avusturalya. Liontown di meha Îlonê de bi pêşniyara "baş û dawîn" a pargîdaniya Dewletên Yekbûyî yên 3 $ a parek pejirandiye - ji sedî 100% prîmanek li ser bihayê berî ku berjewendiya hilgirtina Albemarle di Adarê de were eşkere kirin.

Albemarle neçar ma ku bi hatina serbazê madenê yê têkoşer Gina Rinehart re, wekî Hancock Prospecting-ê xwe bipejirîne.bi domdarî pişkek 19,9% ava kirli Liontown. Hefteya çûyî, ew bû yekane veberhênerê herî mezin, bi têra xwe bandorek ku bi potansiyel dengdana parveker li ser peymanê asteng bike.

Di Kanûnê de, SQM bi Hancock Prospecting re hevkarî kir ku ji bo pêşdebirê lîtiumê Awustralya Azure Minerals 1,7 mîlyar A$ (1,14 mîlyar dolar) daxwazek xweş bike, sê partiyan roja Sêşemê got.

Lihevkirin dê bide hilberînerê lîtiumê yê jimare 2 ê cîhanê SQM ku li Avusturalya bi pişkek di projeya Andover ya Azure û hevkariyek bi Hancock re, ku xwedan binesaziya trênê ye û ezmûna herêmî di pêşxistina kanzayan de heye, bihêle.

Şîlî, Meksîka kontrola lîtiumê digirin

Serokê Şîlî Gabriel Boric di meha Nîsanê de ragihandibû ku hikûmeta wî dê pîşesaziya lîtiumê ya welêt bixe bin kontrola dewletê, modelek ku tê de dewlet dê bi pargîdaniyan re hevkariyê bike da ku pêşkeftina herêmî pêk bîne.

Ewsiyaseta dirêj-hêvîBoric got ku di duyemîn hilberînerê herî mezin ê metalê yê li cîhanê de avakirina pargîdaniyek neteweyî ya lîtiumê pêk tîne.li ser televizyona neteweyî.

Serokê Meksîkî Andrés Manuel López Obrador di Îlonê de got ku tawîzên lîtiumê yên welêt têne vekolîn kirin, piştî ku Chinaîn Ganfeng meha borî destnîşan kir ku tawîzên wê yên lîtiumê Meksîkî têne betal kirin.

López Obrador di destpêka vê salê de rezervên lîtiumê yên Meksîkayê bi fermî netewe kir û di Tebaxê de, Ganfeng got ku rayedarên kanzayê yên Meksîkayê ji şaxên xwe yên herêmî re agahiyek weşandiye ku nîşan dide ku neh tawîzên wê hatine betal kirin.

Zêr ku li ser salek tomar-sazkirinê ava bibe

Bihaya zêr ya dahatûya New Yorkê di destpêka Kanûnê de asta herî bilind a her dem destnîşan kir û xuya ye ku dê ji lûtkeya ku di sala nû de derbas dibe derbas bike.

Pîvana nirxê zêr a Londonê di mezadeke piştî nîvroyê de roja Çarşemê gihîşt 2,069,40 dolarî ji bo her onsek troyê, ku ji rekora berê ya 2,067,15 dolarî ya ku di Tebaxa 2020-an de hatî destnîşan kirin, derbas kir, Komeleya Bazara Bûlan a Londonê (LBMA) got.

"Ez nikarim xwenîşandanek zelaltir a rola zêr wekî depoya nirxê ji dilşewatiya ku veberhênerên li çaraliyê cîhanê di dema aloziyên aborî û jeopolîtîk ên vê dawiyê de zivirî ser metalê bifikirim," got efserê sereke yê LMBA Ruth Crowell.

JPMorgan di meha Tîrmehê de rekorek nû pêşbîn kir lê li bendê bû ku rêjeya nû di çaryeka duyemîn a 2024-an de çêbibe. Bingeha xweşbîniya JPMorgan ya ji bo 2024-an - daketina rêjeyên faîzê yên Dewletên Yekbûyî - saxlem dimîne:

"Banke di çaryeka dawîn a 2024-an de xwedan armancek bihayek navînî 2,175 dolar an onsek e, digel xetereyên ku li ser pêşbînek ji bo paşveçûnek nerm a DY-yê ku îhtîmal e ku demek berî ku Fed dest bi sivikbûnê bike bigihîje jor."

Her çend zêr hilkişiya lûtkeyên nû, lêçûnên lêgerînê yên li ser metala hêja kêm bûn. Lêkolînek ku di meha Mijdarê de hate weşandin budceyên giştî yên keşfê yên madenê îsal ji sala 2020-an vir ve ji sedî 3 daket, daket 12.8 mîlyar dolarî li 2,235 pargîdaniyên ku drav veqetandin da ku depoyan bibînin an berfireh bikin.

Tevî nirxê zêrê birûsk, butçeyên lêgerîna zêr, ku di dîrokê de ji her metal an mîneralek din bêtir ji hêla sektora kanzayê ya piçûk ve hatî rêve kirin, li gorî salek ji sedî 16% an 1,1 mîlyar dolar daket û daket tenê di binê 6 mîlyar dolarî de, ku nûnertiya% 46 dike. tevaya gerdûnî.

Ew di sala 2022-an de ji% 54 kêm e di nav lêçûnên zêde yên lithium, nîkel û metalên din ên bataryayê de, zêdebûna lêçûnên li ser uranyumê û erdên nadir û zêdebûnek ji bo sifir.

Sala Madenê ya M&A, spin-off, IPO, û peymanên SPAC

Di Kanûnê de, spekulasyona li ser Anglo American (LON: AAL)dibe hedefa destgirtinêji hêla hevrikek an fîrmayek sermayeya taybet ve hatî çêkirin, ji ber ku qelsiya hîseyên mînera cihêreng berdewam dike.

Ger Anglo American operasyonan nezivirîne û nirxê parvekirina wê bidome paşde bimîne, analîstên Jefferies dibêjin ku ew nikanin "îhtîmala ku Anglo tevli meyla berfireh a yekbûna pîşesaziyê ye," li gorî nota lêkolîna wan, "derxînin".

Di cotmehê de, hîsedarên Newcrest Mining bi tundî deng dan pejirandina pêşnumaya kirînê ya bi qasî 17 mîlyar dolar ji giyayê gerdûnî ya kana zêr Newmont Corporation.

Newmont (NYSE: NEM) plan dike ku 2 mîlyar dolar drav bi firotina kanan û veguheztina projeyê piştî kirînê berhev bike. Kirîn nirxa pargîdaniyê digihîje dora 50 mîlyar dolar û pênc kanên çalak û du projeyên pêşkeftî li portfoliyoya Newmont zêde dike.

Veqetandin û spin-off di heman demê de beşek mezin a pêşkeftinên pargîdaniya 2023-an bûn.

Piştî ku di hewildana kirîna hemî Çavkaniyên Teck de gelek caran hate red kirin, Glencore û hevkarê wê yê Japonî di rewşek çêtir de ne.ji bo yekîneya komirê ya cihêreng a madenê Kanadayî 9 mîlyar dolar pêşniyara xwe bîneheta dawiyê. Serlêdana destpêkê ya CEO ya Glencore Gary Nagle ji bo tevahiya pargîdaniyê bi dijberiya tund a hukûmeta lîberal a Justin Trudeau û ji serokwezîrê British Columbia, ku pargîdanî lê ye, rû bi rû ma.

Vale (NYSE: VALE) ji bo yekîneya xweya metalên bingehîn li dû firotek dadrêsî ya vê dawîyê li hevkarên nû nagere, lê dikare bifikireIPOji bo yekîneyê di nav sê-çar salan de, CEO Eduardo Bartolomeo di Cotmehê de got.

Vale patronê berê yê Anglo American Plc Mark Cutifani di Nîsanê de peywirdar kir da ku rêberiya lijneyek serbixwe bike da ku çavdêriya yekîneya sifir û nîkel a 26 mîlyar dolarî bike ku di Tîrmehê de hatî afirandin dema ku pargîdaniya dayika Brezîlyayê 10% firot Fona Siûdî Manara Minerals.

Parçeyên di kana sifir û zêr a Endonezyayê, PT Amman Mineral Internasional, ji lîsteyê di Tîrmehê û vir ve çar qat zêde bûne û piştî ku di meha Mijdarê de tevlêbûna wê di îndeksên bazarên mezin ên nûbûyî de ye, dê zêde bibin.

IPO-ya 715 mîlyon dolarî ya Amman Mineral îsal di aboriya herî mezin a Asyaya Başûr-rojhilatê de ya herî mezin bû û ji hêla fonên cîhanî û navxweyî ve li ser daxwazek bihêz bû.

Di vê salê de hemî danûstandin bi hêsanî derbas nebû.

Di Hezîranê de hate ragihandin, peymanek metalên 1 mîlyar dolarî ji hêla fona bêçek ACG Acquisition Co ve hatî peyda kirin.nîkelê Brezîlyayê û û kaniyeke sifir-zêrji Appian Capital, di meha Îlonê de hate qedandin.

Lihevkirin ji hêla Glencore, dêûbavê Chrysler Stellantis û yekîneya bataryayê ya Volkswagen PowerCo ve bi veberhênanek dadrêsî ve hate piştgirî kirin, lê ji ber ku bihayên nîkel daketin, di qonaxa pêşkêşkirina 300 mîlyon dolarî ya ku ACG wekî beşek ji veberhênanê plan kiribû, ji hêla veberhênerên hindikahî ve kêmasiyek hebû. bazirganî.

Di sala 2022-an de danûstandinên ji bo bidestxistina kanzayan jî piştî ku îhale Sibanye-Stillwater vekişiyabû têk çû. Ew danûstandin niha mijara gotinê yepêvajoyên qanûnîpiştî ku Appian dozek 1,2 mîlyar dolarî li dijî karkerê madenê Afrîkaya Başûr tomar kir.

Nîkel nosedive

Di Nîsanê de, PT Trimegah Bangun Persada ya Endonezyayê, ku bi navê Harita Nickel tê zanîn, 10 trîlyon rûpî (672 mîlyon dolar) berhev kir ku wê hingê mezintirîn pêşniyara destpêkê ya giştî ya Endonezyayê ya salê bû.

IPO-ya Harita Nickel zû ji bo veberhêneran tirş bû, lêbelê, ji ber ku bihayên metal ketin kêmbûnek domdar û dirêj. Nîkel di nav metalên bingehîn de performansa herî xirab e, piştî ku sala 2023-an dest bi bazirganiya li ser 30,000 dolarî tonek kir, nirxê wê hema hema nîvê kêm dibe.

Sala bê ji bo sifirê şeytan ne xweş xuya dike jî digel ku hilberînerê herî mezin Nornickel pêşbîniya zêdebûnek berfireh dike ji ber kêmbûna daxwaziya wesayîtên elektrîkî û zêdebûnek peydakirina ji Endonezyayê, ku ew jî bi qatek stûr a kobaltê tê:

“…ji ber berdewamiya çerxa hilweşandinê ya di zincîra dabînkirina EV de, pişkek mezin a bataryayên LFP yên ne-nîkel, û guheztinek qismî ji firotina BEV berbi PHEV li Chinaînê. Di vê navberê de, destpêkirina kapasîteyên nû yên nîkelê yên Endonezyayê bi lezek bilind berdewam kir."

Palladiumdi heman demê de salek dijwar jî hebû, di sala 2023-an de ji sêyekan zêdetir kêm bû, tevî ku dereng dravê ji nizmên pir-salî di destpêka Kanûnê de ket. Palladyûm herî dawî bi 1,150 dolarî yek ons ​​hat firotin.

Çîn masûlkeyên mîneralên xwe yên krîtîk dixe

Di meha tîrmehê de Çînê ragihand ku ew ê hinardekirina wê rawestînedu metalên nezelal lê girîngdi gurbûna şerê bazirganî yê li ser teknolojiyê bi DY û Ewropayê re.

Pekînê got ku hinardekar dê hewce bike ku serlêdana lîsansê ji wezareta bazirganiyê bikin heke ew dixwazin dest pê bikin an berdewam bikin ku galium û germanium ji derveyî welêt bişînin û dê jê were xwestin ku hûrguliyên kirrûbirên derveyî û serîlêdanên wan ragihînin.

Li gorî lêkolînek Yekîtiya Ewropî ya li ser madeyên xav ên krîtîk ên îsal, Chinaîn bi gelemperî çavkaniya herî sereke ya her du metalan e - ku ji sedî 94 peydakirina galium û 83% ji germanium digire. Her du metal di warê çêkirina çîp, alavên ragihandinê û berevaniyê de gelek karanîna pispor hene.

Di Cotmehê de, Chinaîn got ku ew ê ji bo parastina ewlehiya neteweyî destûrên hinardekirina hin hilberên grafît hewce bike. Çîn li cîhanê hilberîner û hinardekarê grafît ê herî mezin e. Di heman demê de ew ji% 90-ê grafîta cîhanê di nav materyalê de ku hema hema di hemî anodê bataryayên EV-yê de tê bikar anîn, paqij dike, ku ew beşê barkirî yê neyînî yê pîlê ye.

madenkarên Amerîkîgot ku tevgera Çînê hewcedariya Waşîngtonê ji bo hêsankirina pêvajoya vekolîna destûrê ya xwe eşkere dike. Li gorî Hevbendiya Nûjeniya Otomotîvê, ku nûnertiya pargîdaniyên zincîra peydakirina otomatîkî dike, hema ji sê parên grafîta ku li Dewletên Yekbûyî tê vexwarin ji Chinaînê tê.

Di Kanûnê de, Pekînê îxracata teknolojiyê ji bo çêkirina magnetên erdê yên nadir roja Pêncşemê qedexe kir, û wê li qedexeya ku berê li ser teknolojiyê ji bo derxistin û veqetandina materyalên krîtîk heye zêde kir.

Erdên nadir komek ji 17 metalan in ku ji bo çêkirina magnetan têne bikar anîn ku hêzê vediguherînin tevgerê ji bo karanîna di wesayîtên elektrîkî, turbînên ba û elektronîk de.

Di dema ku welatên rojavayî hewl didin ku xwe bidin destpêkirinoperasyonên hilanîna erdê kêm, tê payîn ku qedexe bandorek herî mezin li ser bi navê "erdên nadir ên giran" bike, ku di motorên wesayîtên elektrîkî, cîhazên bijîjkî û çekan de têne bikar anîn, ku li wir Chinaîn xwedan yekdestdariya rastîn a rafîneriyê ye.

Eslî:Frik Els | www.mining.com